Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, где они стали игрушками в руках жестоких богов. Над ними издеваются, а огромные драконы следят, чтобы никто не сбежал. Власть здесь принадлежит Лю Ли — коварной чародейке, умеющей вызывать исполинских каменных монстров. Эти твари легко разрушают целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он находит способ открыть портал домой, но Лю Ли быстро узнает об этом. Разгневанная, она посылает за ним Ян Цзяня — беспощадного воина, который не знает пощады. Теперь судьба всех зависит от исхода этой схватки.