Время перемен в Китае: молодая республика только начинает свой путь. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, неожиданно делает его участником опасных политических игр.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет новый Китай. Судьба страны теперь зависит от их смелости и решений.