1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки готовит хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в оборонной сфере и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы спровоцировать его на ошибку. Всё это — часть рискованного плана, где каждое слово может стать решающим.
